Tareas clave tras implementar Salesforce

Salesforce es un software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) basado en la nube que proporciona a las empresas un completo conjunto de herramientas, para gestionar las relaciones con los clientes, las ventas y el marketing.

Ofrece una gran variedad de funciones, como la gestión de oportunidades y clientes potenciales, la previsión de ventas y la generación de informes y análisis. Sin embargo, simplemente implantar Salesforce no es suficiente para garantizar el éxito. De hecho, los estudios muestran que hasta el 70% de las implementaciones de Salesforce no cumplen las expectativas.

En este artículo, analizaremos cinco estrategias que las empresas pueden utilizar luego de instalar Salesforce, tras los primeros meses.

Proporciona formación

Una de las principales razones del fracaso tras implantar Salesforce, es la adopción inadecuada o la baja adopción, por parte de los usuarios. Incluso el CRM con más funciones no sirve de nada si los usuarios no saben cómo utilizarlo. Salesforce ofrece diversas opciones de formación, como cursos en línea, guías de usuario y formación presencial. Sin embargo, las empresas deben asegurarse de que la formación proporcionada es completa, relevante para sus procesos empresariales y usuarios, y continua.

Según el Informe sobre el estado de las ventas 2021 de Salesforce, las empresas que proporcionan una formación completa a sus empleados experimentan un aumento del 24% en la productividad de ventas. Del mismo modo, un estudio de Aberdeen Group descubrió que las empresas con un programa de formación específico tenían una tasa de adopción de CRM un 24 % superior a las que no lo tenían.

Personaliza la plataforma

Salesforce es una plataforma altamente personalizable que puede adaptarse a las necesidades específicas de una empresa. Al personalizar el CRM las empresas pueden asegurarse de que están sacando el máximo partido de Salesforce y maximizando su potencial. La personalización puede incluir desde la creación de campos y flujos de trabajo a medida, hasta el desarrollo de aplicaciones e integraciones propias.

Los estudios demuestran que implementar Salesforce incluyendo personalizaciones, tiene una tasa de adopción de usuarios un 75% mayor que las no personalizadas. Del mismo modo, un reporte de Aberdeen Group descubrió que las empresas que personalizan su solución CRM experimentan una tasa de adopción de usuarios un 50% mayor que las que no lo hacen.

Monitorea la calidad de tus datos

Los datos son el núcleo de Salesforce, y una calidad de datos deficiente puede dar lugar a informes y análisis imprecisos. Según un estudio de Experian, el 91% de las empresas cree que sus ingresos se ven afectados por datos inexactos. Por lo tanto, es esencial supervisar periódicamente la calidad de los datos y tomar medidas para garantizar su exactitud.

Al implementar Salesforce es posible acceder a diversas herramientas para ayudar a supervisar la calidad de los datos, incluidas reglas de validación de datos, detección de duplicados y herramientas de limpieza de datos.

Analiza las métricas regularmente

Salesforce ofrece a las empresas una gran cantidad de métricas y funciones de generación de informes que pueden proporcionar información valiosa sobre el rendimiento de tu negocio. Sin embargo, la simple recopilación es solo el principio de su plan de implementación real. Las empresas deben analizar regularmente sus métricas y tomar medidas basadas en los conocimientos obtenidos.

Según el propio Salesforce, las empresas que analizan las métricas con regularidad experimentan un aumento del 26% en las tasas de éxito. Del mismo modo, un estudio de Aberdeen Group descubrió que las empresas que utilizan el análisis para guiar las decisiones de ventas consiguen una tasa de cumplimiento de la cuota de ventas un 58% mayor que las que no lo hacen.

Salesforce es una potente herramienta CRM que puede ayudar a las empresas a agilizar sus esfuerzos de ventas y marketing, pero es necesario crear un plan de acción luego de la implementación respecto al software y su uso, con el fin de garantizar una utilización adecuada.