Consejos de productividad en Salesforce

Salesforce es el CRM líder utilizado por equipos de ventas de todo el mundo. Aunque la plataforma es potente, puede suponer un reto para los equipos de ventas maximizar su productividad. 

En este artículo, exploraremos algunos consejos y prácticas recomendadas para mejorar la productividad de los equipos de ventas que utilizan Salesforce. Cubriremos cómo mejorar la incorporación y la formación, cómo aumentar la adopción de Salesforce y las mejores integraciones de productividad para Salesforce.

Cómo mejorar el onboarding y la formación en Salesforce

Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los equipos de ventas es garantizar que los nuevos miembros del equipo se incorporen y reciban una formación eficaz en Salesforce. Por un lado tenemos la incorporación, que es el primer paso para empezar a utilizar una plataforma CRM por primera vez. Por otro, cuando hablamos de formación, nos referimos a seguir entrenando a los usuarios actuales para que se adapten a los nuevos procesos e integraciones.

Ambas tareas son fundamentales. Naturalmente, quieres que tus empleados realmente utilicen el CRM en el que has invertido. Y en segundo lugar, también quieres asegurarse de que todos (usuarios nuevos y actuales) hacen y seguirán haciendo un uso adecuado de esta herramienta.

¿Por qué? Porque un uso y compromiso adecuados implican un registro de la actividad que se traduce en una recopilación de datos que ayuda a tomar más y mejores decisiones. Por este motivo, si estás luchando con la incorporación y la adopción para mejorar la productividad en Salesforce, es posible que quieras intentar lo siguiente:

1. Empieza por lo básico: Comienza con los aspectos básicos de Salesforce e introduce gradualmente funciones más avanzadas. Esto ayudará a los nuevos miembros del equipo a familiarizarse con la plataforma y evitará que se sientan abrumados.
   
2. Proporciona formación práctica: Es importante proporcionar formación práctica a los nuevos miembros del equipo. Esto puede incluir la creación de cuentas de prueba o la creación de escenarios reales en los que puedan trabajar.
   
3. Aprovecha Trailhead: Trailhead de Salesforce es una plataforma de aprendizaje gratuita e interactiva que permite a los usuarios aprender habilidades de Salesforce a través de rutas de aprendizaje guiadas. Animar a los nuevos miembros del equipo a completar los módulos relevantes de Trailhead puede ayudarles a familiarizarse con Salesforce.
   
4. Asigna un mentor: Asignar un mentor a los nuevos miembros del equipo puede ser beneficioso. El mentor puede responder preguntas, proporcionar orientación y ofrecer asistencia mientras los nuevos miembros del equipo aprenden a utilizar Salesforce.

Cómo aumentar la adopción de Salesforce

Como hemos mencionado anteriormente, la adopción de Salesforce es crucial para maximizar la productividad de los equipos de ventas. En pocas palabras, la adopción consiste en asegurarse de que tus equipos utilizan la plataforma. Para ello, debes comprender los factores comunes que llevan a los usuarios de CRM a no adoptar Salesforce.

La primera razón, es que no ven ninguna ventaja en su uso. Los representantes de ventas, en su mayoría, son los que sienten que registrar actividades en el CRM sólo añade más tareas administrativas a su día a día y esto les mantiene improductivos (lo que, en realidad, es exactamente lo contrario). La segunda razón es que los CRM tradicionales, como Salesforce o Microsoft Dynamics, no son fáciles de usar y puede resultar frustrante navegar por ellos.

Entonces… ¿Cómo podemos resolver esto? 

1. Comunica las ventajas: Es importante comunicar las ventajas de utilizar Salesforce al equipo de ventas. Esto puede incluir una mayor productividad, mejor colaboración e informes más precisos.
   
2. Predica con el ejemplo: Los líderes del equipo de ventas deben predicar con el ejemplo y utilizar Salesforce de forma activa. Esto mostrará al equipo que Salesforce es una prioridad y que ellos también deberían utilizarlo.
   
3. Facilita el uso: Salesforce debe ser fácil de usar. Esto se puede conseguir personalizando la plataforma para satisfacer las necesidades específicas del equipo de ventas y proporcionando formación y asistencia cuando sea necesario.
   
4. Proporciona incentivos: Ofrecer incentivos por utilizar Salesforce puede ser eficaz para aumentar la adopción. Por ejemplo, ofrecer bonificaciones o recompensas por alcanzar ciertos objetivos o por utilizar Salesforce de forma constante puede animar al equipo a utilizar más la plataforma.

Mejores integraciones de productividad para Salesforce

Salesforce se integra con una amplia gama de herramientas de productividad que sin duda pueden ayudar a los equipos de ventas a mejorar su productividad. Pero cuando se trata de elegir la solución adecuada, el número de opciones disponibles puede resultar abrumador. 

¿Cómo puedes tomar la decisión correcta y qué integración te conviene más? Dependerá de tus objetivos empresariales, del modo en que interactúa tu equipo, de los procesos que desees mejorar y de los problemas a los que te enfrentes actualmente. Pero en caso de que no tengas idea y no sepas por dónde empezar, aquí tienes cinco integraciones básicas que necesitas para aumentar la productividad en Salesforce:

1. Aircall
   Aircall es un sistema telefónico basado en la nube y un software de llamadas diseñado para empresas de todos los tamaños. Permite a las empresas realizar, recibir y gestionar llamadas telefónicas desde cualquier lugar, utilizando un ordenador o un dispositivo móvil. Aircall proporciona una variedad de características y beneficios que pueden mejorar la comunicación, el servicio al cliente y la productividad.

2. Zapier
   Zapier es una plataforma de automatización basada en la nube que permite a los usuarios conectar sus aplicaciones favoritas y automatizar flujos de trabajo. Permite a las empresas agilizar sus procesos y aumentar la productividad mediante la creación de tareas automatizadas o «Zaps» que desencadenan acciones entre diferentes aplicaciones.
   
3. DocuSign
   DocuSign es una plataforma de firma electrónica basada en la nube que permite a las empresas firmar, enviar y gestionar electrónicamente documentos legalmente vinculantes. Permite a las empresas agilizar sus procesos de firma de documentos, reducir el papeleo y mejorar la eficiencia del flujo de trabajo.
   
4. Walkme
   WalkMe es una plataforma de adopción digital (DAP) basada en la nube que ofrece a las empresas orientación y asistencia en pantalla para sus aplicaciones de software. Ayuda a los usuarios a navegar por flujos de trabajo complejos, aprender nuevas funciones y completar tareas de forma rápida y eficaz.
   
5. Bloobirds
   Bloobirds es una plataforma de compromiso de ventas basada en la nube que ayuda a las empresas a automatizar sus procesos de ventas y aumentar los ingresos. Ofrece una variedad de funciones y ventajas que ayudan a los equipos de ventas a mejorar su eficacia, colaboración y comunicación.

Mejorar la productividad de los equipos de ventas que utilizan Salesforce requiere una incorporación y formación eficaces, aumentar la adopción de Salesforce e integrarlo con las herramientas de productividad adecuadas. Siguiendo los consejos y las prácticas recomendadas que se describen en este artículo, los equipos de ventas pueden maximizar su productividad y lograr un mayor éxito con Salesforce.